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AI,芯片巨头的新战场

时间:2023-11-15 浏览:224
当地时间 10 月 26 日美股盘后,英特尔公布了三季度财报。
虽然英特尔的营收和调整后的每股收益,都远高于预期,但从财务指标来看,英特尔在报告期内的表现较去年同期相比表现不佳,主营业务的收入也出现下降。
对此,英特尔也坦言,「PC 处理器的整体市场规模正在不断缩小,公司在本季面临着强大的竞争压力。」
但更可怕的是,英特尔的竞争对手们,都在向其腹地——CPU 处理器市场展开猛攻。
根据消息,英伟达、AMD 正在悄悄研发基于 Arm 架构的 CPU 芯片、苹果公司连夜发布了 M3 系列芯片、高通更是不甘落后,推出了骁龙 X Elite PC 处理器,搭载的全新 Oryon CPU 号称在单线程上吊打 i9-13980HX。
此外,微软、荣耀、联想、戴尔和惠普等科技巨头,也都宣布将于明年推出搭载 Arm 架构芯片的电脑。
为什么明明 AI 处理器看起来是更有潜力的市场,但是所有芯片巨头却都要杀进 PC CPU 这个看似已经是「夕阳行业」的市场?

科技巨头「抢滩」CPU
长期以来,PC 芯片主要有两大阵营,分别是 x86 架构和 Arm 架构。前者主要由英特尔和 AMD 两家公司主导,后者则是苹果的天下。
但最近,芯片领域出现了不少「混战。」
不久前,相继有新闻称,英伟达和 AMD 正在微软的助力下,利用 Arm 架构开发 Windows 操作系统的 PC CPU 芯片,最快可能在 2025 年就向市场推出,直接对标打击英特尔基于 x86 架构的 CPU 基本盘。
该消息释出后,英特尔的股价随即下跌。另一边,英伟达股价收盘上涨 3.84%,AMD 股价收盘上涨 4.89%。虽然有关英伟达打算造芯片的消息尚未得到证实,但据报道,这家已经在 AI、高性能计算和消费显卡行业占据主导地位的公司,确实计划将基于 Arm 的处理器纳入客户端 Windows PC,以扩大其产品组合。
事实上,多年以来,不止英伟达、AMD,许多公司都曾尝试进军 PC 处理器领域,但均未能撼动英特尔的「霸主」地位,可能只有苹果公司对英特尔真正构成了一定的「威胁」。
三年前,苹果「抛弃」了使用长达 15 年的英特尔芯片,自主研发了以 Arm 为基础的 M1 芯片,一举打破了英特尔的 PC「垄断」局面。
而且,苹果的自研芯片,更是为 Mac 电脑系列提供了更长的电池寿命和更快的性能,远超英特尔处理器。
因此,也就不难理解,自苹果为其 Mac 电脑发布自研 M1 芯片以来,苹果的市场份额在三年内几乎翻了一番。
对此,英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 在英特尔敲响了「警钟」,他在员工大会上毫不避讳地提到了苹果当时新推出的 M1 芯片,并表示,「未来,我们必须做到这么好。」
两周前,苹果又在「来势迅猛 (Scary Fast)」主题发布会上,正式发布了最新的 M3 系列芯片,包括 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片,还同时发布了搭载 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro 和新款 iMac,苹果还称其速度将是搭载 M1 芯片的 24 寸 iMac 的两倍。
此外,半导体巨头高通,也在加紧进军 PC 芯片市场,试图和英特尔、苹果抢夺市场份额。
前不久的骁龙峰会期间,高通发布了适用于 Windows 笔记本电脑、基于 Arm 架构的骁龙 X Elite 芯片,这款芯片在游戏方面,优于英特尔的 i9,以及苹果基于 Arm 架构的高端自研芯片 M2,还能用于 AI 操作,处理多达 130 亿参数的大语言模型。

高通首席执行官 Cristiano Amon 还表示,未来笔记本电脑处理器将逐渐转入 Arm 架构,这也是对英特尔 X86 架构「垄断」地位的直接「宣战。」
此外,微软、荣耀、联想、戴尔和惠普等「科技巨头」也加入了「混战」,宣布在明年推出搭载 Arm 架构芯片的电脑。
虽然,到目前为止,只有苹果公司的专有设计取得了「实质性」进展——在行业出货量中所占的份额已超过 10%,但正如美股研投网站 The Motley Fool 所言,「如果这些新的 Arm 架构芯片取得成功,即使是中等程度的成功,对英特尔来说也将是毁灭性的打击。」
而对于多家「对手」发起的「CPU 混战」,英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 则呼吁市场保持「冷静。」
他认为,「从历史上来看,ARM 的芯片在市场上并没有获得过多大关注。虽然在过去几个季度,在 CPU 和加速器领域,市场份额已经发生了一些变化,但是,进入第四季度,市场迹象已经逐步正常化。」
他还表示,「就目前而言,无论是 ARM 也好,还是 Windows 客户端的替代产品,在 PC 行业中,它们都已经被降级为了相当微不足道的角色。从战略上来看,英特尔将认真对待所有竞争。但是,从战术上来看,我们认为这些挑战并没有那么重要。」
Gelsinger 还透露,英特尔制定了一项名为「四年五个节点」的计划,旨在改进芯片制造工艺,从而「抗衡」竞争对手。
该计划主要包括在位于爱尔兰莱克斯利普的 Fab 34 工厂,使用 EUV 极紫外光刻(市场上最先进的半导体制造技术)大规模生产芯片,而且在本季度已经取得进展,还有望在 2025 年赶上台积电的芯片制造技术。

AI,所有人的新希望?


现在,一场新的「竞赛」又拉开帷幕——随着 AI 大模型的发展,科芯片巨头纷纷开始陆续布局 PC 端 AI 芯片。
这是因为,微软和大部分科技企业,都将其未来押注于在 AI 相关技术上,但随着需求激增,芯片售价高达数万美元,于是亚马逊、谷歌、Meta、微软、特斯拉等公司,就开始打造自己的 ASIC 芯片来实现其 AI 目标。
与 GPU 不同,ASIC 专为特定任务(如 AI 处理)而设计。虽然它们的开发成本很高,但从长远来看,它可以降低功耗,让公司能够更好地控制用于为 AI 软件提供动力的硬件,从而带来收益。
对此,业内人士认为,「部署 AI 功能的 PC 操作系统,将带来全新交互模式,或将激发新的市场需求,同时生成式 AI 也为软件及操作系统应用,开启创新空间。」
目前,英伟达虽然在 AI 芯片市场仍占据主导地位,但它的领先地位现在已经受到挑战。
据 The Information 报道,微软自 2019 年以来一直在开发自己的 AI 芯片,并一直鼓励相关芯片制造商,在他们正在设计的 CPU 中内置先进的 AI 功能。
预计,随着智能办公助手 Copilot 等 AI 增强软件,在 Windows 使用中的重要性越来越大,Nvidia、AMD 和其他公司即将推出的芯片将需要投入更多资源以实现这一目标。
今年 5 月份,Meta 也宣布正在开发自己的 AI 硬件。8 月,谷歌首次发布了其最新的 AI 基础设施,与此同时,特斯拉也在打造基于自己芯片的超级计算机。
近日,PC 龙头联想也发布了首款 AI PC,其执行副总裁 Luca Rossi 还在发布会上表示,「得益于基于个人体验的定制化升级,AI PC 将和传统 PC 将存在明显的分水岭。」「作为上游最重要的产业链伙伴,芯片厂商肯定要跟上潮流,甚至走在 PC 厂商前面。」
英特尔公司首席执行官 Pat Gelsinger 也同样认为「AI 个人电脑的到来代表着个人电脑行业的一个拐点」。
这些科技巨头的行为和观点,也与 Canalys 等研究机构的数据「不谋而合」。
数据显示,「从 2025 年起,支持 AI 的个人电脑的采用速度将加快,到 2027 年将占个人电脑总出货量的 60% 左右。」
另一方面,英特尔也没有「坐以待毙」,也在 AI+CPU 这条道路上积极布局。
近期,英特尔宣布与联想「合作」,将 AI 带给所有人,并表示「AI 将从根本上改变、重塑 PC 体验。」「英特尔正为新时代的到来布局,将推出代号 Meteor Lake 的英特尔酷睿 Ultra 处理器。这是英特尔首款内置神经网络处理器(NPU),能为 PC 带来高能效的 AI 加速和本地推理体验。」「计划今年 12 月 14 日发布首款第五代英特尔至强处理器和酷睿 Ultra 处理器,在客户端、边缘、网络和云端的所有工作负载上携手推进 AI 的规模化应用。」
在短暂的和平之后,芯片巨头们又进入到「战国」时期,而一直被认为逐渐走低的 PC CPU 市场,重新热闹起来。而在 CPU 之战背后,正在快速推进的 AI 技术的落地,其实才是巨头们瞄准的「暗标」。

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