AI驱动!全球半导体销售回暖
时间:2024-04-16
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据世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布数据显示，2024年2月全球半导体销售额同比增长16.3%，连续4个月实现同比增长，显示出行业上行趋势逐渐强化。
天风证券分析师潘暕、骆奕扬在4月12日的报告中表示，本轮周期上行预计AI是主要驱动力。预计上半年行业库存回到正常水位，部分环节也有望优先开始补库存。
中原证券分析师邹臣在4月12日的月报中也指出，目前半导体行业处于周期底部区域，估值低于近十年中位值。消费类需求在逐步复苏中。
WSTS还预计，2024年全球半导体市场将强劲增长，预计同比增长13.1%，市场规模达到 5880 亿美元。增长预计将主要由存储器行业推动，仅存储器行业就有望在2024年达1300亿美元左右，同比增长超过40%。
而作为全球最大的晶圆代工企业，台积电2024年3月合并营收约为新台币1952.11亿元，环比增加7.5%，同比增长34.3%，也为行业趋势带来积极信号。
元器件分销商也交出亮眼的业绩。
文晔今年第一季累计合并营收约1,927亿元新台币，创下单季历史新高，较去年同期增加约60%，亦超越上次法说会中提出1,650亿至1,750亿元预估值的高标。
大联大第一季合并营收为1,819.03亿元新台币，季减0.6％、年增25.6％，同样也达历年同期次高水平。亦超越先前预估的介于1,600亿至1,700亿元新台币之间。
不仅交易回暖，连暴跌许久的存储厂商也开始陆续涨价。
西部数据4月8日通知主要客户，将在今年第二季度上调SSD和HDD的供货价格。三星也准备调涨SSD价格，把第二季度SSD价格上调至多25%。还有受前段时间的地震影响，美光也向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。
据光大证券研报指出，截止到2023年的四季度，原厂获利均有非常可观的改善，个别公司甚至已开始恢复盈利。到2024年第一季度经历涨价后，预计大部分公司的利润率得到明显的上涨。
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Elan Tsao